Den 12-årige Bailey (Nykiya Adams) bor sammen med sin unge far Bug (Barry Keoghan) i en lejlighed i Kent. Da faderen forelsker sig i den enlige mor Peyton, truer den nye familiekonstellation med at destabilisere i forvejen udfordrede far-datter-forhold. Bailey søger ud og møder en mystisk, fuglelignende figur (Franz Rogowski), der måske kan hjælpe hende med at med at håndtere sin vanskelige livssituation.