Den unge, forkælede og egoistiske kejser Kuzco styrer sit land med hård hånd, og kun for sin egen fornøjelses skyld. Men da han bliver forvandlet til en lama af sin tidligere administrator Yzma, som han selv har fyret, ser han pludselig tingene fra en ny synsvinkel. Han må nu få hjælp til, at komme sig tilbage til sin efterlængtede trone og da må han optræde venligsindet mod de mennesker han møder.. ---- Kuzco is a self-centered emperor who summons Pacha from a village and to tell him that his home will be destroyed to make room for Kuzco's new summer home. Kuzco's advisor, Yzma, tries to poison Kuzco and accidentally turns him into a llama, who accidentally ends up in Pacha's village. Pacha offers to help Kuzco if he doesn't destroy his house, and so they form an unlikely partnership.