Da den uskyldige Elliot får et spændende job hos den berømte kunstner, ikon og provokatøren Erika Tracy, bliver hans fantasier til virkelighed. Hun har nemlig udvalgt ham som sin seksuelle muse. Men Elliot indser hurtigt, at han er kommet ud på dybt vand, da Erika tager ham med på en rejse, der er langt mere intens, end han nogensinde havde kunnet forestille sig – en rejse ind i en verden præget af sex, besættelse, magt, svigt og mord...