Fangen Molina, som er dømt for "skandaløs opførsel", bliver anbragt i samme celle som den politiske fange Valentín. De to er hinandens modsætninger: Molina drømmer om glimmer og glamour, mens Valentín ønsker at vælte militærdiktaturet. Men når Molina taler om sit idol Ingrid Luna i sin yndlingsfilm "Edderkoppekvindens kys", transporteres de to sammen til en farverig fantasiverden fyldt med sang, musik og dans.