14-årige Duncan oplever sin pinligste, morsomste og til tider mest smertefulde sommerferie med sin mor, hendes nye, nedladende kæreste og dennes datter. Duncan anstrenger sig for at passe ind og finde sin plads i denne nye familiesammensætning, men finder en usandsynlig ven i chefen i det lokale badeland, hvor han har fået feriejob. I løbet af sommeren, mens hans mor bliver mere og mere fraværende, begynder Duncan ligeså stille af modnes, godt hjulpet på vej af venskabet med Owen